影片導讀

一名 36 歲、單身且租屋的來信者列出多項持股與基金，計畫保留部分部位、賣出其餘資產，並按比例投入代碼 00662 與 00864B。講者依來信數字估算流動資產，提出包含 00662、00670M 與 00864B 的 Beta 1.2 配置，並按每月十萬元退休支出試算 4,000 萬或 6,000 萬目標。產品屬性未由本頁補充；配置、退休金額與 12 至 15 年期限均為講者未經核實的估算，不是保證，也不是本站建議。

影片重點

• 來信者列出持股與基金金額，並說明收入、租屋及每月八萬元可投入資金。
• 來信者規劃賣出多項部位，再按 85% 與 15% 投入兩個產品代碼。
• 講者提出 Beta 1.2 配置與退休資產試算；金額、年限及結果均未核實。

內容章節

約 00:00:06 · 來信背景與調整目的

來信者說明學習動機，希望簡化投資並詢問調整方式。

約 00:00:45 · 持股、收入與投入計畫

來信者逐項列出保留或賣出的部位，以及每月可投入金額。

約 00:02:03 · 講者的配置與退休試算

講者提出具體比例、目標資產與年限；均為未經核實的估算。

相關主題

資產配置、退休試算、00662、00670M、00864B、流動資產、每月投入