视频导读

视频以 Frank 为例。他和妻子按律师建议建立可撤销生前信托，希望女儿同时担任受益人与继任受托人，律师则建议另找专业受托人。讲者称可撤销信托不能规避遗产税，若只想减少遗产认证，可以在金融账户指定受益人并处理房产转移。视频称两种角色在加州常见，并把总资产超过 1,000 万美元视作讨论不可撤销信托或家族办公室的时点。以上法律税务观点须向当地专业人士核实。

视频重点

• Frank 与妻子拟设可撤销生前信托，并让唯一的女儿兼任受益人与继任受托人。
• 讲者称可撤销信托不能规避遗产税，若只想减少遗产认证，可考虑账户受益人和房产转移安排。
• 影片把资产超过 1,000 万美元列作进一步考虑不可撤销信托与家族办公室的时点。

内容章节

约 00:00:09 · 信托角色与律师分歧

夫妻希望女儿兼任受益人与继任受托人，律师则建议使用第三方专业受托人。

约 00:00:58 · 可撤销信托与遗产认证

讲者区分遗产税和认证程序，并提出账户受益人与房产转移等较简单安排。

约 00:01:59 · 大型资产的规划时点

影片称总资产突破 1,000 万美元后，再讨论不可撤销信托和家族办公室。

相关主题

可撤销生前信托、继任受托人、受益人、遗产认证、遗产税、家族办公室