00592
別被專員牽著走：正確配置比債券更穩健
短篇
別被專員牽著走：正確配置比債券更穩健
Josh與約65歲母親討論50萬元投資型保單及180萬元美債方案。講者反對兩項產品，提出70% 00662、30% 00865B配置；費用、解約價值、稅務與風險須另核實。
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00591
現金配置與資產總額：別放棄自己，投資路才會越走越穩
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現金配置與資產總額：別放棄自己，投資路才會越走越穩
影片比較 BOX 與轉錄所稱 SCUF 的現金功能，並討論中國、香港、美國資產如何計入總額：能順利調動才納入 2% 質押規劃，否則只計香港部位。
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00591
現金、貸款與質押：把握現在，每年檢視才是關鍵
短篇
現金、貸款與質押：把握現在，每年檢視才是關鍵
家庭比較 30 年本息貸款與 7 年只繳息方案，先生想保留 500 萬元緊急預備金；影片討論每月用部分資金繳貸款、每年最多 2% 質押及年度檢視。
3:26
00591
現金配置的智慧：帳戶分佈與稅務節省的雙重平衡
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現金配置的智慧：帳戶分佈與稅務節省的雙重平衡
影片討論現金應放在 PAL 或退休帳戶，以及所有帳戶合計保留 30% 現金的講者規則；後段以每年約 43 萬美元 IRA 轉 Roth IRA 為稅務案例。
3:17
00591
鏡中自我：從肯定出發的財富與幸福之路
短篇
鏡中自我：從肯定出發的財富與幸福之路
影片回應學員準備赴美開啟新生活的分享，從正向肯定、溝通與個人選擇談到投資心態，並把長期持有 QQQ 描述為不追逐短期波動的做法與相關價值觀。
2:20
00590
退休的門檻：現金流與資產配置的智慧
短篇
退休的門檻：現金流與資產配置的智慧
影片以每月勞退 2 萬元、店面收入 2 萬元及 600 萬元投資資產提供約 1 萬元為例，試算每月 5 萬元退休現金流，並討論以房養老與 433 配置。
3:42
00590
從無債一身輕到快樂億萬人生：現金流與資產配置的智慧
短篇
從無債一身輕到快樂億萬人生：現金流與資產配置的智慧
夫妻總資產約 1,900 萬元、房貸餘額 250 萬元；影片試算理財型房貸增貸 1,000 萬元後，可投資資產增至 2,650 萬元，並討論質押與 433、424 配置。
4:47
00590
從股市博弈到指數投資：一個家庭的翻轉之路
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從股市博弈到指數投資：一個家庭的翻轉之路
一對夫妻十多年前因短線交易虧損並互相指責，後來離開股市做實業；2021 年重新買基金，2025 年 2 月建立 513500、513100 部位，並在波動中持續加碼。
3:54
00590
退休帳戶轉換與稅務陷阱：早一步省下幾億稅金
短篇
退休帳戶轉換與稅務陷阱：早一步省下幾億稅金
夫妻約有 240 萬美元退休資產及 250 萬美元 QQQ 部位，並申請 Charles Schwab PAL；影片以 IRA、Roth 轉換、RMD 與質押額度做稅務試算。
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00589
別為芝麻掉了西瓜：海外帳戶與投資選擇
短篇
別為芝麻掉了西瓜：海外帳戶與投資選擇
中國或香港投資人詢問美國券商帳戶與簽帳卡。講者主張留在本地投資513100或香港上市納斯達克100基金，並提及帳戶凍結、遺產稅及卡片限制；規則須另行核實。
3:08
00589
人生如戲，角色要認清：從家族責任到資產配置的智慧
短篇
人生如戲，角色要認清：從家族責任到資產配置的智慧
學員分享二十多年獨力贍養母親及在人際中選擇承擔的經驗，影片把角色、溝通與量力而為延伸到投資配置，並提及PAL利率5.28%；該利率與借款建議須核實。
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00589
監管帳戶與助學金：學習投資比省一點補助更重要
短篇
監管帳戶與助學金：學習投資比省一點補助更重要
家長想替 14 歲孩子開監管股票帳戶，擔心影響未來大學助學金或獎學金；影片討論帳戶在投資教育、成年移交、學費規劃及實際資格影響評估上的取捨。
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