00502
ETF 質押與股票遺產稅疑問
短篇
ETF 質押與股票遺產稅疑問
一名台灣來信者因證券專員答覆前後不一，詢問 ETF 股票質押政策是否可能改變，以及子女繼承股票時的遺產估值與繳稅方式。講者以個人理解回應質押與遺產稅疑問。
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00501
出租房去留：賣房投入 QQQ 與繼續出租的比較
短篇
出租房去留：賣房投入 QQQ 與繼續出租的比較
影片比較出售灣區出租房後投入 QQQ，與繼續持有出租房並將剩餘租金投入市場兩種方案。試算涵蓋房屋售價、貸款、租金現金流、持有成本、房價增值、資本利得稅與長期複利，數值均屬講者假設。
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00501
一名台灣投資者的學習與分享心得
短篇
一名台灣投資者的學習與分享心得
一名台灣來信者分享接觸頻道三個月後的個人學習感受、固定投入經驗，以及向朋友與家人傳遞投資理念的經過。講者回應其對富足、分享與自我不足的體會。
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00501
信貸與保險支出下的退休可行性評估
短篇
信貸與保險支出下的退休可行性評估
一名計畫隔年退休的來信者列出收入、支出、信貸、保險與投資狀況，詢問退休前的資產配置與勞退安排。講者從債務、還款能力與現金流角度回應其退休可行性。
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00501
台幣升值、產業競爭力與長期投資
短篇
台幣升值、產業競爭力與長期投資
來信者與 James 討論台幣升值、出口產業、金融機構、美元地位、媒體敘事及日本泡沫類比。James 認為升值可促進產業汰弱留強，也談到進口成本、長期投資、利率與現金部位；均屬講者觀點。
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00523
躲在洞穴裡的人：為什麼總是錯過長期致富的機會？
長篇
躲在洞穴裡的人：為什麼總是錯過長期致富的機會？
影片從長期視角、短期波動與投資行為談起，穿插記帳、恐慌操作、新聞判讀、財富心態及配置理解等交流，呈現參與者如何面對偏見、情緒與認知落差，後續還討論持續學習、聽眾理解差異、零散現金處理及配置計算等實際話題。
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00500
理財型房貸、壽險與還款壓力
短篇
理財型房貸、壽險與還款壓力
一名醫師以老屋辦理理財型房貸後，發現部分借款須先償還既有負債，並質疑高額保險方案與還款壓力。James 建議評估解約、以收入補貼利息及採 433 配置後質押借款；均屬高風險個案意見。
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00500
工作、家庭照顧與孩子的教育選擇
短篇
工作、家庭照顧與孩子的教育選擇
一名母親在工作、接送孩子與家庭規劃之間取捨，並預先設想孩子赴美就學。James 未替她決定是否辭職，而是反對替孩子預設出國選項，並強調回到家人身邊的重要性。
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00500
退休前兩年的帳戶轉換與現金規劃
短篇
退休前兩年的帳戶轉換與現金規劃
一名預計兩年後退休的來信者整理 401(k)、IRA、Roth IRA、一般投資帳戶與 PAL 負債。影片轉述 James 對帳戶轉換、現金位置和槓桿資產位置的個案看法，並提醒涉及投資與稅務規劃。
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00500
24 歲投資起步：現金部位與再平衡
短篇
24 歲投資起步：現金部位與再平衡
一名 24 歲來信者準備從零開始定期投入，詢問 721 配置與再平衡方式。James 建議先考慮現金較多、波動較低的配置，並維持足以支應至少半年的現金部位；屬講者個案意見。
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00499
退休帳戶現金配置與 Roth 轉換安排
短篇
退休帳戶現金配置與 Roth 轉換安排
一名計畫八年後退休的北加州科技業來信者，詢問一般券商、傳統退休與 Roth 帳戶的現金配置，以及退休後分批轉入 Roth 的安排。James 依個案提出配置看法與試算。
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00499
家庭責任、投資調整與長期可持有配置
短篇
家庭責任、投資調整與長期可持有配置
一名育有四名子女的來信者分享家庭、工作與投資轉變，並規劃六年後由太太退休照顧雙胞胎。James 回應不同配置的波動差異，提醒配置應以能否輕鬆長期持有及承受市場波動為最主要核心考量。
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