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投資理財須知（26） 如何在Charles SCHWAB 線上從傳統的 IRA 轉到 ROTH IRA
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投資理財須知（26） 如何在Charles SCHWAB 線上從傳統的 IRA 轉到 ROTH IRA
影片示範在 Charles Schwab 網站把傳統 IRA 線上轉換到 Roth IRA：登入並選擇來源帳戶、找到轉換表單、指定 Roth 目的帳戶、選擇全部或部分轉換、填寫股票股數，以及處理聯邦與州稅預扣選項。
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投資通訊（14）最佳投資機會在美國 市場下跌是最佳學習機會 CLEC 投資
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投資通訊（14）最佳投資機會在美國 市場下跌是最佳學習機會 CLEC 投資
影片回顧市場由下跌轉為反彈時的投資心理，討論現金配置、長期風險與過度保守的代價，並延伸到臺灣投資者可接觸的基金、美國大型科技公司、會員制商業模式與數位支付趨勢，也整理講者對退休累積與投資紀律的整體觀點。
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投資理財須知 （25）退休費用風險控管
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投資理財須知 （25）退休費用風險控管
影片討論退休費用與投資組合風險控管，從可投資的閒錢、熊市期間生活費準備、指數與個股部位配置、下跌賣出稅負、股息再投資，到固定金額、固定比例及 3% 或 4% 提領情境，說明退休現金流、資產壽命與報酬順序風險。
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投資通訊（13）高空彈跳 繩子不能斷 在市場 不能破產 要懂得風險控管 CLEC 投資
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投資通訊（13）高空彈跳 繩子不能斷 在市場 不能破產 要懂得風險控管 CLEC 投資
2018 年 12 月投資月報從歷史性下跌與反彈談風險承受度，整理價值投資的現金配置、生活費準備、公司研究與短期美國國庫券操作，並回顧 Apple 服務、穿戴裝置、App Store、Amazon、Square 和自駕車。
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投資理財須知（25）當股市崩盤時該做什麼？ 答案是，什麼都不用做
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投資理財須知（25）當股市崩盤時該做什麼？ 答案是，什麼都不用做
影片討論股市大跌時的長期投資應對，先整理美國納稅人的年末稅務、長期資本利得與投資虧損實現，再用 SPY 歷史高點、歷次市場修正和退休提款情境，說明長期持有時間尺度、生活費現金流、退休資產配置與指數投資。
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實現財務自由｜CLEC
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實現財務自由｜CLEC
這場財務自由課程整理退休目標與資產配置、買進並持有、住房與租屋、通膨、七二法則、時間與複利、基金管理費、SPY 指數 ETF、共同基金、401(k) 和 IRA 等基礎概念，重點在長期累積與跨產業分散。
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投資理財須知（24）分辨泡沫，度過修正
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投資理財須知（24）分辨泡沫，度過修正
影片以 2018 年美國公開股票市場為例區分正常修正與資產泡沫，依序討論殖利率曲線倒掛、通膨與實質利率、銀行股與企業基本面、資金緊俏、過度槓桿和全民投機，再說明市場頭部如何由新資金減少與長期盤整形成。
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投資通訊（12）市場多頭上升趨勢不變。投資者應該忽略短期市場雜訊，勇敢買進，穩定持有，不用擔心
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投資通訊（12）市場多頭上升趨勢不變。投資者應該忽略短期市場雜訊，勇敢買進，穩定持有，不用擔心
2018 年 11 月投資月報以 SPY 長期買點與市場震盪開場，並整理 Apple 產品與服務、Square 消費貸款、Apple 與 Facebook 的隱私差異、銀行股、Apple Music、行動支付、電商旺季及 Amazon 智慧住宅。
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市場分析（3） 市場震盪不可怕 內心的恐懼才是你的敵人
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市場分析（3） 市場震盪不可怕 內心的恐懼才是你的敵人
影片以 2018 年 10 月市場震盪為背景，討論投資者恐懼、持有期間與歷史報酬區間，並比較 SPY、QQQ 指數和個股的波動，說明講者為何把選擇標的、承受修正、避免恐慌賣出與長期持有連在一起。
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投資理財須知（23）穩健的投資 有錢的不用冒險、沒錢的冒不起風險
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投資理財須知（23）穩健的投資 有錢的不用冒險、沒錢的冒不起風險
影片說明穩健投資應先以 SPY、QQQ 等指數建立核心，再逐步研究個股；並透過餐廳擴張、Apple 回檔、標普長期報酬與定期儲蓄試算，討論長期持有、退休資產、支出倍數、基金累積型級別與股息再投資方式。
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投資通訊（11）建議投資美國指數，個股風險偏高。美國經濟和企業 持續成長 美國股市多頭上漲趨勢不變
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投資通訊（11）建議投資美國指數，個股風險偏高。美國經濟和企業 持續成長 美國股市多頭上漲趨勢不變
2018 年 10 月投資通訊回顧美股修正與長期指數資料，並整理 Amazon 智慧住宅與廣告、Apple 服務、Square 商戶生態與 AWS 等產業動態，說明講者當時對美國經濟、企業成長及指數投資的看法。
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投資通訊（10）全球金融動態 美國企業持續發展新的網路商業模式 持續成長 美國股市多頭上漲趨勢不變
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投資通訊（10）全球金融動態 美國企業持續發展新的網路商業模式 持續成長 美國股市多頭上漲趨勢不變
2018 年 9 月長篇月報整理美國就業、通膨和升息背景，並介紹 Square Cash App、iOS 12 群組 FaceTime、Amazon 廣告、智慧家庭與四星實體店，後段討論市場泡沫心理、全球景氣傳導及基金指數績效。
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