00591
現金、貸款與質押：把握現在，每年檢視才是關鍵
短篇
現金、貸款與質押：把握現在，每年檢視才是關鍵
家庭比較 30 年本息貸款與 7 年只繳息方案，先生想保留 500 萬元緊急預備金；影片討論每月用部分資金繳貸款、每年最多 2% 質押及年度檢視。
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現金配置與資產總額：別放棄自己，投資路才會越走越穩
短篇
現金配置與資產總額：別放棄自己，投資路才會越走越穩
影片比較 BOX 與轉錄所稱 SCUF 的現金功能，並討論中國、香港、美國資產如何計入總額：能順利調動才納入 2% 質押規劃，否則只計香港部位。
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00590
退休帳戶轉換與稅務陷阱：早一步省下幾億稅金
短篇
退休帳戶轉換與稅務陷阱：早一步省下幾億稅金
夫妻約有 240 萬美元退休資產及 250 萬美元 QQQ 部位，並申請 Charles Schwab PAL；影片以 IRA、Roth 轉換、RMD 與質押額度做稅務試算。
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00590
從股市博弈到指數投資：一個家庭的翻轉之路
短篇
從股市博弈到指數投資：一個家庭的翻轉之路
一對夫妻十多年前因短線交易虧損並互相指責，後來離開股市做實業；2021 年重新買基金，2025 年 2 月建立 513500、513100 部位，並在波動中持續加碼。
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00590
從無債一身輕到快樂億萬人生：現金流與資產配置的智慧
短篇
從無債一身輕到快樂億萬人生：現金流與資產配置的智慧
夫妻總資產約 1,900 萬元、房貸餘額 250 萬元；影片試算理財型房貸增貸 1,000 萬元後，可投資資產增至 2,650 萬元，並討論質押與 433、424 配置。
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00590
退休的門檻：現金流與資產配置的智慧
短篇
退休的門檻：現金流與資產配置的智慧
影片以每月勞退 2 萬元、店面收入 2 萬元及 600 萬元投資資產提供約 1 萬元為例，試算每月 5 萬元退休現金流，並討論以房養老與 433 配置。
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00033
CLEC 專題（英文音軌）：複委託買美股 ETF 的退稅真相，IBKR 才是關鍵，QQQI／JEPQ 最終稅負接近 0
專題
CLEC 專題（英文音軌）：複委託買美股 ETF 的退稅真相，IBKR 才是關鍵，QQQI／JEPQ 最終稅負接近 0
影片從美股 ETF 配息被預扣 30% 談起，說明國內券商與上手券商的下單鏈路，並轉述講者對 IBKR、配息分類、最終稅額及退稅服務差異的看法。後段以三檔 ETF 比較配息來源與服務差異的退稅結果。
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00589
借錢投資與房產陷阱：走向真正的財務自由
短篇
借錢投資與房產陷阱：走向真正的財務自由
一名豪宅屋主因下一手買家僅能取得三成貸款，降價後仍需找到可支付四千多萬元現金的買家；影片藉此比較房產負擔、車貸、股票質押策略與相關借款風險。
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00589
監管帳戶與助學金：學習投資比省一點補助更重要
短篇
監管帳戶與助學金：學習投資比省一點補助更重要
家長想替 14 歲孩子開監管股票帳戶，擔心影響未來大學助學金或獎學金；影片討論帳戶在投資教育、成年移交、學費規劃及實際資格影響評估上的取捨。
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00589
人生如戲，角色要認清：從家族責任到資產配置的智慧
短篇
人生如戲，角色要認清：從家族責任到資產配置的智慧
學員分享二十多年獨力贍養母親及在人際中選擇承擔的經驗，影片把角色、溝通與量力而為延伸到投資配置，並提及PAL利率5.28%；該利率與借款建議須核實。
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00589
別為芝麻掉了西瓜：海外帳戶與投資選擇
短篇
別為芝麻掉了西瓜：海外帳戶與投資選擇
中國或香港投資人詢問美國券商帳戶與簽帳卡。講者主張留在本地投資513100或香港上市納斯達克100基金，並提及帳戶凍結、遺產稅及卡片限制；規則須另行核實。
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00032
投資心態與資產配置：風險應對與致富紀律
專題
投資心態與資產配置：風險應對與致富紀律
影片從擔心買在市場高點談起，轉述講者對「勞工陷阱」、市場波動與情緒反應的看法，並整理其以現金準備、長期持有和資產累積為核心的紀律，以及 QQQ、00662、QLD、00670L、00865B 等片中示例。
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