00434
退休夫妻的跨帳戶配置：QQQ、QLD、Roth 轉換與 RMD
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退休夫妻的跨帳戶配置：QQQ、QLD、Roth 轉換與 RMD
一對已退休夫妻說明退休帳戶、一般投資帳戶、出租房與生活現金流，詢問 QQQ、QLD 等部位如何分配；講者回覆帳戶位置、Roth 轉換與 RMD 規劃觀點。
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00434
建倉期的房貸與質押：借款配置及風險界線
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建倉期的房貸與質押：借款配置及風險界線
來信者比較過去虧損時的焦慮與目前持有 00662 的心態，並詢問房貸資金應否一次全部借出、如何配置，以及建倉期間能否再以質押借款資金投入市場。
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00434
雙薪家庭資產配置：退休帳戶、六萬美元與風險承受度
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雙薪家庭資產配置：退休帳戶、六萬美元與風險承受度
一個美國雙薪家庭整理退休帳戶、房貸、現金與一般投資帳戶，詢問可投資流動資產如何計算、六萬美元如何配置，以及是否應以房產淨值借款投資股票等問題。
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00434
五至八年退休目標：起始資金、持續投入與波動承受度
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五至八年退休目標：起始資金、持續投入與波動承受度
來信者說明家庭收入、三處房產與貸款空間、現有基金和個股、質押安排以及五至八年退休目標；講者以不同起始資金和持續投入條件模擬達標年限，並提醒資產配置不宜超出自身的市場波動承受能力範圍。
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Beta 1.1 初始配置後：新增資金、QQQ 與現金如何安排
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Beta 1.1 初始配置後：新增資金、QQQ 與現金如何安排
影片透過一封投資來信，整理初始資產配置、每月新增資金與 Brokerage 帳戶安排的疑問，並呈現講者對 Beta、QQQ、現金部位及投資心態的回覆。
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00433
Pledge 利率區間與負債比例：講者如何看市場下跌風險
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Pledge 利率區間與負債比例：講者如何看市場下跌風險
來信者因帳戶下跌而延後申辦 Pledge，並擔心借款占資產 20% 的限制。講者回覆可借貸額度與利率區間，也用市場下跌情境說明其負債比例與風險觀點。
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從 00757 到 00662：QQQ 持有、海外所得通知與投資心態
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從 00757 到 00662：QQQ 持有、海外所得通知與投資心態
一位居住臺灣的來信者回顧從 00757 轉向 00662、持有 QQQ 經歷波動，以及收到海外所得申報通知後調整投資管道的過程；影片也呈現家人支持與經驗分享。
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佛羅里達還是加州？大學選擇的訪校與家庭取捨
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佛羅里達還是加州？大學選擇的訪校與家庭取捨
家庭在佛羅里達與加州的大學選項間猶豫，考量學費、排名、生活環境與未來發展。講者建議實地訪校、參加 open house、詢問一般在校生，最後把決定權留給孩子。
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第一堂課 【合集】
2018年實體課程目錄
第一堂課 【合集】
影片從 SPY 長期走勢與股息假設出發，比較短期波動、股票指數與房地產，再以不同起步時間、每月儲蓄額及退休提領模型，說明講者對提早投入、控制支出與資金延續的看法及相關風險假設重點。
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賣房資金如何銜接退休前現金流：質押順序與 Beta 控制
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賣房資金如何銜接退休前現金流：質押順序與 Beta 控制
來信者賣出出租房後，詢問如何把資金納入證券帳戶，並以質押借款銜接退休前生活費；講者回覆申請順序、貨幣市場基金安排、現金比例、槓桿部位與 Beta 控制。
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公司補貼 30% 的持股信託：報酬重算與 00662 取捨
短篇
公司補貼 30% 的持股信託：報酬重算與 00662 取捨
來信者檢視公司補貼 30% 購買中華電信股票的持股信託，並追問長期報酬、機會成本、能否視為現金部位，以及是否轉向 00662；影片整理講者兩次回覆。
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00432
300 萬美元現金與 PAL：進場、質押額度和利率協商
短篇
300 萬美元現金與 PAL：進場、質押額度和利率協商
來信者詢問 300 萬美元現金應先投資，還是等待賣房資金湊足 500 萬美元以爭取 PAL 利率；講者回應進場時點、與 Charles Schwab 議價及質押申請。
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