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投资理财须知（26） 如何在Charles SCHWAB 在线从传统的 IRA 转到 ROTH IRA
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投资理财须知（26） 如何在Charles SCHWAB 在线从传统的 IRA 转到 ROTH IRA
视频示范在 Charles Schwab 网站把传统 IRA 线上转换到 Roth IRA：登入并选择来源账户、找到转换表单、指定 Roth 目的账户、选择全部或部分转换、填写股票股数，以及处理联邦与州税预扣选项。
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投资通信（14）最佳投资机会在美国 市场下跌是最佳学习机会 CLEC 投资
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投资通信（14）最佳投资机会在美国 市场下跌是最佳学习机会 CLEC 投资
影片回顾市场由下跌转为反弹时的投资心理，讨论现金配置、长期风险与过度保守的代价，并延伸到台湾投资者可接触的基金、美国大型科技公司、会员制商业模式与数字支付趋势，也整理讲者对退休累积与投资纪律的整体观点。
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投资理财须知 （25）退休费用风险控管
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投资理财须知 （25）退休费用风险控管
视频讨论退休费用与投资组合风险管理，从可投资的闲钱、熊市期间生活费准备、指数与个股仓位配置、下跌卖出税负、股息再投资，到固定金额、固定比例及 3% 或 4% 提款情境，说明退休现金流、资产寿命与回报顺序风险。
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投资通信（13）蹦极 绳子不能断 在市场 不能破产 要懂得风险控管 CLEC 投资
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投资通信（13）蹦极 绳子不能断 在市场 不能破产 要懂得风险控管 CLEC 投资
2018 年 12 月投资月报从历史性下跌与反弹谈风险承受度，整理价值投资的现金配置、生活费准备、公司研究与短期美国国库券操作，并回顾 Apple 服务、可穿戴设备、App Store、Amazon、Square 和自驾车。
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投资理财须知（25）当股市崩盘时该做什么？ 答案是，什么都不用做
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投资理财须知（25）当股市崩盘时该做什么？ 答案是，什么都不用做
视频讨论股市大跌时的长期投资应对，先整理美国纳税人的年末税务、长期资本收益与投资亏损确认，再用 SPY 历史高点、历次市场调整和退休提款情形，说明长期投资持有期限、生活费现金流、退休资产配置与指数投资。
21:25
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实现财务自由｜CLEC
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实现财务自由｜CLEC
这场财务自由课程整理退休目标与资产配置、买入并持有、买房与租房、通胀、七二法则、时间与复利、基金管理费、SPY 指数 ETF、共同基金、401(k) 和 IRA 等基础概念，重点在长期积累与跨行业分散。
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投资理财须知（24）分辨泡沫，度过修正
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投资理财须知（24）分辨泡沫，度过修正
视频以 2018 年美国公开股票市场为例区分正常调整与资产泡沫，依次讨论收益率曲线倒挂、通胀与实际利率、银行股与企业基本面、资金紧张、过度杠杆和全民投机，再说明市场顶部如何由新资金减少与长期盘整形成。
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投资通信（12）市场多头上升趋势不变。投资者应该忽略短期市场杂讯，勇敢买进，稳定持有，不用担心
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投资通信（12）市场多头上升趋势不变。投资者应该忽略短期市场杂讯，勇敢买进，稳定持有，不用担心
2018 年 11 月投资月报以 SPY 长期买点与市场震荡开场，并整理 Apple 产品与服务、Square 消费贷款、Apple 与 Facebook 的隐私差异、银行股、Apple Music、行动支付、电商旺季及 Amazon 智能住宅。
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市场分析（3） 市场震荡不可怕 内心的恐惧才是你的敌人
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市场分析（3） 市场震荡不可怕 内心的恐惧才是你的敌人
视频以 2018 年 10 月市场震荡为背景，讨论投资者恐惧、持有期限与历史回报区间，并比较 SPY、QQQ 指数和个股的波动，说明讲者为何把选择投资品种、承受调整、避免恐慌卖出与长期持有联系在一起。
18:48
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投资理财须知（23）稳健的投资 有钱的不用冒险、没钱的冒不起风险
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投资理财须知（23）稳健的投资 有钱的不用冒险、没钱的冒不起风险
视频说明稳健投资可以先用 SPY、QQQ 等指数建立核心，再逐步研究个股；并通过餐厅扩张、Apple 回撤、标普长期回报与定期储蓄测算，讨论长期持有、退休资产、支出倍数、基金累积型份额与股息再投资方式。
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投资通信（11）建议投资美国指数，个股风险偏高。美国经济和企业 持续成长 美国股市多头上涨趋势不变
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投资通信（11）建议投资美国指数，个股风险偏高。美国经济和企业 持续成长 美国股市多头上涨趋势不变
2018 年 10 月投资月报回顾美股调整与长期指数数据，并整理 Amazon 智能住宅与广告、Apple 服务、Square 商户生态与 AWS 等行业动态，说明讲者当时对美国经济、企业增长及指数投资的看法。
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投资通信（10）全球金融动态 美国企业持续发展新的网络商业模式 持续成长 美国股市多头上涨趋势不变
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投资通信（10）全球金融动态 美国企业持续发展新的网络商业模式 持续成长 美国股市多头上涨趋势不变
2018 年 9 月长篇月报整理美国就业、通胀和加息背景，并介绍 Square Cash App、iOS 12 群聊 FaceTime、Amazon 广告、智能家居与四星实体店，后段讨论市场泡沫心理、全球经济周期传导及基金与指数表现。
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