00561
現在轉，二十年後多出三百萬：IRA轉換與退休帳戶配置的最佳時機
短篇
現在轉，二十年後多出三百萬：IRA轉換與退休帳戶配置的最佳時機
南加州夫妻收入逾40萬美元、退休帳戶約150萬美元，影片比較立即與延後Roth轉換的20年模型。相關數字、稅務與安全判斷均屬影片個案框架。，並補充執行限制與風險。
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質押，是致富者的祕密：懂得等待的人，才能真正變富
短篇
質押，是致富者的祕密：懂得等待的人，才能真正變富
100萬資產、每年質押2%、利率2%的案例，討論利息滾入借款、生活提領及低比例質押。相關數字、稅務與安全判斷均屬影片個案框架。，並補充執行限制與風險。
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轉對帳戶、放對位置：43歲職場媽媽的QLD與IRA重整計畫
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轉對帳戶、放對位置：43歲職場媽媽的QLD與IRA重整計畫
43 歲職場母親盤點 Traditional 401(k)、Traditional IRA、Roth IRA、QLD 與現金；影片提出保留 IRA、分年 Roth 轉換及把成長資產放入 Roth 的方案。
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有屋無現金，還是無屋有未來？58歲的抉擇與重啟
短篇
有屋無現金，還是無屋有未來？58歲的抉擇與重啟
58 歲臺灣來信者因離婚與居住壓力，在海外房產款尚未匯回時簽約購買臺灣中古屋；影片比較借款履約、承擔違約金與立即止損三種選擇及其資金後果影響。
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00560
傳承，不是為了現在的你：信託、稅務與資產配置的真正時機
短篇
傳承，不是為了現在的你：信託、稅務與資產配置的真正時機
學員 Frank 與妻子討論可撤銷生前信託、女兒兼任受益人與繼任受託人；影片比較受益人指定、遺產認證、遺產稅及千萬美元後的家族信託規劃時機。
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00560
先學會承擔，再享受成長：給15歲女兒的第一份資產配置建議
短篇
先學會承擔，再享受成長：給15歲女兒的第一份資產配置建議
一位家長為 15 歲女兒規劃 100 萬元投資；講者提出 00662 與槓桿型 00670L 各 50%、每年再平衡的高波動方案，並強調家庭支持與投資教育。
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不是保更多險，而是活得更安心：給陷入焦慮的家庭一封投資建議信
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不是保更多險，而是活得更安心：給陷入焦慮的家庭一封投資建議信
50 歲家庭主要收入者因工作壓力出現嚴重焦慮，妻子已當全職母親 17 年；影片盤點股票、現金、房貸與保險支出，並提出講者的具體資產調整方案。
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不是賺最多，而是撐得最久：長期投資的心境與現金的價值
短篇
不是賺最多，而是撐得最久：長期投資的心境與現金的價值
一位學員主張長期投資必須預想市場大跌；影片討論現金如何提供再平衡與持有空間，並以 433、424 配置說明講者重視存續能力而非最高報酬的原則。
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00559
為什麼不下車？因為我們早就買了直達車票：給還在跳上跳下的交易者的一封信
短篇
為什麼不下車？因為我們早就買了直達車票：給還在跳上跳下的交易者的一封信
影片以高鐵直達車比喻長期持有 QQQ、SPY，對照頻繁停損、預測與進出市場；講者認為配置、耐心及面對未知事件的紀律，比事後報酬更能說明風險。
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00559
45歲開始的財務倒推術：提前十年部署，換來一生自由
短篇
45歲開始的財務倒推術：提前十年部署，換來一生自由
影片回應一則關於智慧與投資哲學的留言，從「西瓜與芝麻」談長期目標、人生倒推與減少雜訊，並列出提前十年規劃、專注配置及年度再平衡三個具體步驟。
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00559
提前十年部署，換來一生自由：從45歲開始的財務倒推計畫
短篇
提前十年部署，換來一生自由：從45歲開始的財務倒推計畫
45 歲新加坡學員計畫 55 歲退休；影片依三個帳戶、每月投入與假設報酬率估算十年資產，並分別規劃 55 至 65 歲及 65 歲後的現金需求，以及兼職、房產現金流與分階段退休支出安排。
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借不是錯，用對才是關鍵：股票質押借款的三個原則
短篇
借不是錯，用對才是關鍵：股票質押借款的三個原則
股票質押借款是否危險？影片以學員來信說明講者提出的三項原則：先完成資產配置、年度借款不超過資產 2%，以及借款只用於生活而不再投資的具體做法。
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